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迫る、金融倒産連鎖… 「今後銀行倒産続く」海外アクティビストが注目する日本の「スーパー割安銘柄15」MBOブーム到来の予感

本稿で紹介している銘柄:ワキタ(8125)、松井建設(1810)、大成温調(1904)、北陸電気工事(1930)、テクノ菱和(1965)、平安レイサービス(2344)、ユニカフェ(2597)、岡山製紙(3892)、群栄化学工業(4229)、日東工器(6151)、石井鐵工所(6362)、フジ日本精糖(2114)、東京都競馬(9672)、クニミネ工業(5388)、東北特殊鋼(5484)、日本電技(1723)

 プレミアム特集:「最強日本株80」全予測、第2回は、名物投資家・木戸次郎氏が今、海外アクティビストに狙われている日本株を紹介する――。

目次

迫る、金融倒産連鎖

 6月の株主総会に向けて、多くのアクティビストと企業間で、株主提案を巡る駆け引きがかなり活発になってきている。実際に、アクティビスト相乗り銘柄としてご紹介したワキタ(東証プライム:8125)などは、介入しているアクティビストのストラテジックキャピタルが株主提案をするということを材料に、1日で6%以上も上昇している。

 が、その前に多くの投資家が気にしている3月10日のシリコンバレー銀行(SVB)の経営破綻から端を発し、その後は取り付け騒ぎでシグネチャーバンクが経営破綻、さらにはクレディ・スイス銀行、ファーストリパブリック銀行の経営危機にまで波及した金融不安について述べておきたいと思う。

 まずは今回の銀行破綻&危機に関しては「劣後債」の存在が大きく関係している。劣後債とは、普通社債に比べ、元本と利息の支払いの順位が低い社債のことを言うのだが、万一、発行体(金融機関)が破綻するなど「劣後事由」が発生した場合、一般債権者(普通社債保有者等)の債務弁済完了後に、初めて残余財産で劣後債保有者に弁済されることになる。金利が高い分リスクも高い、比較的ハイリスクハイリターンの商品ともいえるのだ。

クレディ・スイスの更なるネガティブサプライズ

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この記事の著者
木戸次郎

1965年生まれ。明治大学政治経済学部卒。 地場証券会社を経て投資顧問会社の代表取締役。その後、ベトナム国営バオベト証券バオベトジャパン理事、ベトナム国防省タイソングループ顧問、外資系ファンドの戦略アドバイザーを経て現在はTMI総合法律事務所のマーケティング担当。著書にベストセラーとなった『修羅場のマネー哲学』(幻冬舎)『修羅場の鉄則』(幻冬舎)、『木戸次郎の大化け株』(宝島社)、『株はあと2年でやめなさい』(第二海援隊)、『常勝の株』(講談社)ほか多数。

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